Besoin de conseils patrimoniaux ?

Vous avez besoin de conseils généraux pour la gestion de votre patrimoine ? Ou votre situation particulière nécessite des conseils sur mesure ?

BOURSEUS FINANCES, conseiller en gestion de patrimoine, peut vous accompagner pour clarifier votre situation patrimoniale et/ou effacer vos préoccupations financières, en tenant compte de votre situation personnelle et financière, ainsi que de vos objectifs.

Documents requis

  • Pièce identité recto verso
  • Coordonnées de la personne concernée (email et n° de portable)
  • Justificatif de domicile de – de 3 mois
  • Livret de famille complet
  • Dernier avis d’imposition (2042 et 2044)
  • Relevés des comptes épargnes et assurances vie (si existent)
  • Recueil d’informations ci-joint (remplissable en ligne, à enregistrer à la fin)
  • Tout document relatif aux conseils attendus
  • Objectifs souhaités

A envoyer par email : contact@bourseus.fr

Ou par courrier : BOURSEUS FINANCES, 1 allée des nymphéas B3, 31240 L’UNION

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