Besoin de conseils patrimoniaux ?
Vous avez besoin de conseils généraux pour la gestion de votre patrimoine ? Ou votre situation particulière nécessite des conseils sur mesure ?
BOURSEUS FINANCES, conseiller en gestion de patrimoine, peut vous accompagner pour clarifier votre situation patrimoniale et/ou effacer vos préoccupations financières, en tenant compte de votre situation personnelle et financière, ainsi que de vos objectifs.
Documents requis
- Pièce identité recto verso
- Coordonnées de la personne concernée (email et n° de portable)
- Justificatif de domicile de – de 3 mois
- Livret de famille complet
- Dernier avis d’imposition (2042 et 2044)
- Relevés des comptes épargnes et assurances vie (si existent)
- Recueil d’informations ci-joint (remplissable en ligne, à enregistrer à la fin)
- Tout document relatif aux conseils attendus
- Objectifs souhaités
A envoyer par email : contact@bourseus.fr
Ou par courrier : BOURSEUS FINANCES, 1 allée des nymphéas B3, 31240 L’UNION